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摩根士丹利发布研报称,受益于全球企业快速增长的数字化转型升级需求,以中软国际和软通动力为代表的中国ITO/BPO公司将迎来单位利润的显著增长。数字化解决方案包含IT本地化、ERP、智能汽车等业务也将帮助上述企业优化客户结构、提升利润空间、减轻对劳动力规模的依赖、缩小和国际同行的单位利润差距。
另一方面,该行认为生成式AI(AIGC)的发展有利于加快数字化进程,上述公司也将通过受益于AIGC发展带来的增量市场从而消除AIGC对于BPO业务产生的负面影响。
最后,该行认为在估值差距方面,中软国际更具优势。中软国际与华为有着更深厚的合作关系,如华为的盈利情况已在2022年触底,则意味中软国际的估值将提升,增长波动率更高,或迎来比软通动力更强劲的反弹空间。
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